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2017春节白电市场简析
时间:2017-02-14  来源:finekitchen  作者:中怡康

数据说明

    春节期间指春节当周与节前两周,即: 2017年第4-6周VS 2016年第5-7周。

    春节期间白电市场,线上、线下冰火两重天,线下市场春节期间寒意依旧,冰洗空三大产品同时出现大幅负增长;线上市场三大产品虽然增速放缓,但依然实现中高速增长,各产品具体市场表现如下:

冰箱市场

    中怡康线下周度监测数据显示,春节期间冰箱市场,零售量同比负增长13.7%,零售额同比负增长10.2%,2017年1-6周累计,零售量同比负增长7.8%,零售额同比负增长5.7%。春节市场上两门、三门零售额分别同比负增长25.3%、25.3%,多门、对开门表现相对较好,零售额同比分别增长6.9%、0.4%,多门冰箱市场份额较去年提升5.5个百分点,春节假日期间零售额份额达到33.9%。品牌表现上国内品牌零售额份额提升2个百分点,国外品牌市场份额进一步被蚕食。

    春节期间冰箱市场均价由去年的3119元,上涨至3236元,涨幅高达3.8%。冰箱价格上涨主要受两方面因素推动,一方面是结构升级的推动,另一方面是原材料成本的上升传导至零售终端。

    与线下市场相比,线上市场增长虽明显放缓,但在春节期间仍实现了较大增长,据中怡康线上周度监测数据显示,春节假日期间,线上市场冰箱市场零售量同比增长40.2%,零售额同比增长38.7%。各品类全线普涨,两门、三门增长弱于整体市场,零售额同比分别增长35.6%、11.7%, 多门、对开引领线上市场增长,零售额同比分别增长78.5%、64.5%。

洗衣机市场

    中怡康线下周度监测数据显示,春节期间线下市场,零售量同比负增长18.3%,零售额同比负增长13.3%,原来一直保持大幅增长的滚筒产品,在春节期间也出现疲态,零售量同比负增长10.5%,零售额同比负增长7.6%,波轮产品延续下滑的态势,零售量负增长21.2%,零售额负增长20.0%。无论整体行业,还是波轮与滚筒的零售额下滑幅度均小于零售量下滑幅度,说明产品继续保持着结构优化的态势,结构升级主要体现在以下几个方面:

    第一、滚筒产品份额进一步提升。滚筒零售额份额从2016年的55.7%上升到今年的59.3%,波轮产品零售额份额则从42.6%下滑到39.2%。

    第二、大容量产品份额进一步提升。8.0+波轮零售额份额从2016年的23.9%上升到48.8%,同比增长62.6%;9.0+滚筒零售额份额从2016年的21.9%上升到43.9%,同比增长87.5%。

    第三、产品均价提高。虽然洗衣机具体到细分品类其均价仍在下沉,但整体价格在走高。行业均价从2016年春节的2175元,增长到2298元,其中滚筒洗衣机则从3426元增长到3521,有近100元的涨幅。

    另外线下市场,变频功能,烘干功能,智能方面依然是市场的增长点,变频滚筒零售额增长1.7%,定频则负增长69.0%,烘干滚筒零售额增长4.5%,单洗则负增长10.3%,WIFI智能滚筒零售额增长381.8%,非WIFI则负增长25.8%,自动投放滚筒零售额增长26.4%,非自动投放则负增长11.3%,这些标志,洗衣机功能方面仍在不断丰富。

    对应线下市场的萎缩,春节线上洗衣机市场则出现大幅增长。中怡康线上周度监测数据显示,线上市场零售量增长38.3%,零售额增长38.2%,各品类均有大幅增长,波轮零售量增长38.6%,滚筒零售量增长29.4%。

    线上市场产品品类份额相对稳定,2016年波轮零售额份额45.3%,今年为44.7%,2016年滚筒零售额份额50.5%,今年零售额50.6%;但品类内部,产品结构呈升级的态势,8.0+波轮零售额份额从2016年的13.8%上升到30.7%,增长201.9%; 9.0+滚筒零售额份额从2016年的6.1%上升到17.5%,增长高达295.6%。

空调市场

    据中怡康线下周度零售监测数据,2017年春节期间,空调零售量、零售额同比分别负增长16.5%、13.4%,行情十分惨淡。欣慰的是,空调市场的产品升级趋势并未受到影响,空调市场的变频化、高能效化、智能化继续向前推进。

    据数据显示,2017年春节期间,变频占空调市场的零售额份额已经达到81.4%,同比份额继续提升3.0%;APF一级、二级、三级占变频空调的零售额份额分别为33.0%、30.5%、35.7%,其中APF一级份额同比上涨14.7%,APF二级、三级份额则分别同比分别负增长8.4%、5.6%,APF一级替换APF二、三级的势头不减;智能空调占空调市场的零售额份额已经达到29.3%,同比份额提升10.3%,空调智能时代正在到来。

    和线下市场惨淡行情不同, 2017年春节期间空调线上市场依旧强劲增长。据中怡康线上周度零售监测数据,2017年春节期间,线上空调零售量、零售额规模同比分别增长45.6%、52.9%,市场依旧十分火爆。但看似熟悉的线上市场背后,我们注意到两点变化。第一,相比去年线上动辄就70%-80%的高增长,今年的线上空调市场增幅明显放缓; 第二,线上空调市场的产品结构开始升级,高能效占比正在提升。据数据显示,2017年春节期间,APF一级、APF二级占线上变频市场的零售额份额分别为15.0%、26.1%,同比份额大幅提升11.6%、6.0%。

    中怡康品牌中心总经理左延鹊表示,从冰洗空三大品类春节市场表现来看,2017年白电市场开局即遭遇小坎坷,展望2017年全年市场,预计全年白电市场规模仍将低迷,但受益于消费升级的推动,各产品内部结构升级的的机会依然存在,各品牌需积极调整,深耕市场,积极把握市场的结构性机会。

 

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